Marília é uma cidade abandonada. Vítima da corrupção e da incompetência, sua população padece diante do abandono. Bulgareli, um prefeito fraco, alimentado pela ganância - e pela inocência de um jovem de 36 anos que sonha ser dono da cidade - pode acabar na prisão tal e qual Nelson Granciere, o seu ex Secretário da Fazenda, ex Chefe de Gabinete e, certamente, seu ex candidato.